Вы можете ознакомиться с разделом с помощью видео:

Управление покупателями

Чтобы перейти к разделу, кликните по кнопке Покупатели в административной панели.

Откроется таблица с наиболее важной информацией о покупателях.

Если вас интересует конкретный покупатель, вы можете воспользоваться поиском.

В случаях, когда требуется отображение только существующих или только удаленных покупателей, примените фильтр.

Также есть возможность удаления с возможностью восстановить покупателя, восстановления удаленного покупателя и удаления без возможности восстановления.

Для этого выберите покупателей с помощью чекбоксов, а затем действие из панели массовых операций. 

Удалить — покупатели будут удалены, но вы сможете восстановить их. Показать удаленные профили в таблице можно с помощью фильтра Показать все, включая удаленные.

Восстановить — удаленные покупатели будут восстановлены.

Удалить навсегда — удаление без возможности восстановления.

В столбце Покупатель отображается название покупателя, это может быть как компания, так и физическое лицо.

Далее идут столбцы, относящиеся к синхронизации с ERP-системами.

Синхронизовано — если покупатель синхронизирован, будет отображаться значок, в случае отсутствия синхронизации значок.

Требуется синхронизация — если синхронизация не требуется, будет отображаться значок, если синхронизация необходима, значок.

Дата синхронизации — в поле отображается дата последней синхронизации при наличии подключенной интеграции.

Может делать заказы —  по умолчания все покупатели могут оформлять заказы, но администратор платформы может ограничить эту возможность вручную. Чтобы запретить или разрешить покупателю заказ товаров, перейдите в карточку покупателя, кликнув по его названию, а затем снимите или выберите чекбокс.

При снятом чекбоксе Может делать заказы покупателю будут доступны все действия на сайте, включая добавление товаров корзину, кроме оформления заказов.

Настройка покупателя

В карточке покупателя вы можете просматривать информацию и вносить какие-либо изменения.

Требуется синхронизация — если необходима синхронизация покупателя, будет установлен чекбокс.

Компания — в случае, если покупателем является юридическое лицо, в поле будет отображаться название компании.

Редактировать компанию — при нажатии на кнопку откроется окно изменения компании покупателя. Если покупатель является физическим лицом, кнопка будет отсутствовать.

Может делать заказы — включение и выключение возможности делать заказы.

Группы покупателей — вы можете добавить покупателя в одну или несколько групп пользователей.

Сумма для учета в программе лояльности — общая сумма, на которую покупатели должен оформить заказы, чтобы попасть на первую ступень программы лояльности.

Дни доставки — выберите с помощью чекбоксов дни, в которые будут доставляться товары.

Онлайн — чекбокс автоматически проставляется, когда покупатель находится на сайте.

Дата последней активности на сайте — в поле отображается дата и время последнего посещения сайта.

Скрытые категории покупателя — выберите, какие категории на сайте будут скрыты от покупателя.

Дата синхронизации — дата и время последней синхронизации с EPR-системой.

Синхронизировано — по аналогии с таблицей покупателей показывает, был синхронизирован товар или нет.

Физические лица — если покупатель является физическим лицом, в этом поле будет находиться профиль покупателя.

Договоры на каталог — в разделе находятся договоры покупателя, заключенные с поставщиками. Также вы можете создать новый договор с помощью кнопки Добавить еще один договор на каталог.

Долг — долги покупателя перед поставщиками по каждому договору. В отдельных полях указана сумма долга и сумма, которая уже внесена в счет долга. Более подробно о финансовом учете — в этой статье.

Профили - ниже будет подробное описание полей этого раздела.

Загруженные покупателем файлы - список файлов, которые покупатель загрузил на платформу.

Далее про настройки профиля.

Сайт компании — адрес сайта покупателя.

Телефон — актуальный телефон покупателя.

Откуда о нас узнали? - источник, откуда покупатель узнал про платформу.

Укажите число розничных точек - количество розничных точек продаж.

Наличие интернет-магазина - есть ли у покупателя собственный интернет-магазин.

Укажите CMS - если покупатель использует CMS, то можно ее заполнить.

Страна — государство, в юридическом поле которого работает покупатель.

Основной город — город, где находится главный офис компании.

Способ доставки — в выпадающем меню выберите один из способов доставки, заведенных на платформе. Помимо этого, можно создать новый способ с помощью кнопки «+».

Города — дополнительные города, в которых присутствует покупатель.

Менеджеры — в поле будут отображаться один или несколько менеджеров покупателей.

Менеджеры заказов —  в этом поле выбираются менеджеры, которые занимаются обработкой заказа покупателя.

Информация о новых заказах — при установленном чекбоксе на электронную почту покупателя будут отправляться оповещения о новых заказах.

Информация об изменении заказов — при установленном чекбоксе на электронную почту покупателя будут отправляться оповещения об изменении заказов.

Информация об изменении статусов заказов — при установленном чекбоксе на электронную почту покупателя будут отправляться оповещения об изменении статусов заказов.

Если вы вносили какие-либо изменения, нажмите кнопку Сохранить, чтобы они вступили в силу.