Поддержка AGORA

Дерево страниц

Сравнение версий

Старая версия 88

changes.mady.by.user Светлана Колобнева

Сохранено

по сравнению с

Новая версия 89

changes.mady.by.user Светлана Колобнева

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.
Sv translation
languageru_RU
Информация
iconfalse

Раздел Заказы в личном кабинете позволяет покупателю создавать и изменять заказы, отслеживать статусы заказов, а поставщикам просматривать информацию  и обрабатывать заказы.

Отображение данного раздела может немного различаться для разных пользователей.

Чтобы открыть данный раздел, в личном кабинете поставщика или покупателя, расположенного по адресу адрес_пректа.agora.ru, нажмите кнопку Image Modified в меню справа:

Image Modified

Покупатель может создать заказ, выбрав поставщика  и нажав кнопку Image Modified. Более подробная информация по созданию заказов описана тут.

В таблице справа отображается следующая информация по заказам (поставщику отображаются заказы совершенные всеми покупателями, а покупателю отображаются только его заказы).

ЭлементОписание
Заказ

Номер заказа покупателя. При нажатии на номер заказа отображается детальная информация по товару.

Если заказ синхронизирован с 1С и система 1С вернула свой номер заказа, то он будет выглядеть в следующем виде №11 (ТП111111111), где № номер заказа покупателя (номер заказа в 1С)

ID

lD отображается только в личном кабинете поставщика.

Внутренний номер заказа. Если номер в системе 1С не присвоен, Система Agora автоматически присваивает свой номер.

Дата создания Дата и время формирования заказа.
Поставщик / Покупатель

Наименование поставщика (отображается у покупателей).

Наименование покупателя (отображается у поставщика).

Image Modified

Количество товаров в корзине.

СуммаОбщая сумма заказа.

Image Modified

Открывает заполненный бланк заказа для печати. Кнопка появляется для заказов, которые уже были обработаны поставщиком.
Доставка

Тип доставки, выбранный покупателем.

СтатусТекущий статус заказа.
% опл 

Процент внесенной оплаты при частичной оплате заказа (для того чтобы выгружать эти данные из 1С, необходимо обратиться в техническую поддержку Agora для доработки данного функционала со стороны 1С).

ГрузополучательГрузополучатель, выбранный покупателем.
Товары

При клике на иконку со списком отображается список товаров в заказе.

Статистика по заказам - (данные рассчитываются по выбранным фильтрам справа) валюта заказов, средняя сумма всех заказов, оборот (общая сумма заказов), минимум (минимальная сумма заказа), максимум (максимальная сумма заказа), количество заказов.

Слева отображаются:

Image Modified – (кнопка отображается только в личном кабинете покупателя) переход на страницу с  товарами, сохраненными в черновике.

Image Modified – (кнопка отображается только в личном кабинете покупателя) скачивание файла .CSV где можно указать артикул и количество необходимого товара и сохранить этот файл на локальный диск. Данная функция актуальна в случае периодической покупки одних и тех же товаров (возможно оформление до 200 наименований).

Image Modified – (кнопка отображается только в личном кабинете покупателя) загрузка заранее сохраненного на локальный диск файла .CSV с указанием артикула и количества товара.

Панель поиска заказов – фильтрация заказов по статусу, поставщику, способу доставки, способу оплаты, дате создания, складу и метке, удален ли данный заказ.


Якорь
zakaz
zakaz
Переход в заказ для просмотра/изменения деталей заказа

Для того чтобы посмотреть детальную информацию по заказу, в личном кабинете откройте раздел Заказы и в таблице с заказами нажмите на номер нужного заказа.

Отображение данного окна для разных пользователей может немного различаться.

- открывает форму договора между поставщиком и покупателем для печати.

Статусы оформления заказа:

Image Modified По умолчанию в Системе Agora используется "предоплатная" линейка статусов:

  • Обработка — присваивается после завершения оформления заказа.
  • Резерв — означает, что заказ согласован с поставщиком и зарезервирован на складе.
    При переходе заказа в данный статус покупателю на электронную почту приходит письмо со ссылкой на счет, который можно открыть сразу из почты, не заходя в Систему.
  • Оплачен — денежные средства за заказ поступили на счет поставщика.
  • Отгружен — товар передан в службу доставки.
  • Закрыт — последний этап жизненного цикла заказа, означающий завершение всех работ по заказу.

При интеграции с 1С статусы на портале Agora  изменяются автоматически. Если интеграция не настроена, то поставщик может менять статусы вручную. Статусы, которые можно редактировать, подсвечиваются красным цветом. Необходимо нажать кнопку Редактировать статус. Когда статусы окрасятся зеленым, кликните на нужный статус и нажмите Подтвердить изменение статуса. Во время редактирования статуса можно нажать клавишу ESC, чтобы отменить редактирование и вернуться в исходный статус.

Информация
iconfalse

Для того чтобы настроить линейку статусов, в административной панели необходимо завести типы оплаты, добавить и изменить последовательность статусов. 

При заключении договора (раздел Договоры > поле Тип оплаты) между поставщиком и покупателем можно выбрать порядок отображения статусов для конкретного договора, например товар сперва оплачивается, потом отгружается или наоборот.

Статусы, доступные для перехода, подсвечиваются красным. Для перехода в другой статус нажмите кнопку Редактировать статус и выберите статус, в который можно перевести заказ (если возможно).

Под статусами отображаются Общие сведения по заказу (все сведения, которые заполнялись при оформлении заказа): дата создания, имя поставщика/покупателя, тип  и способы оплаты, имя и контактные данные покупателя, склад, номер договора, процент оплаты, грузополучатель, внутренний номер документов и документов и прочее.

В таблице приведены все товары заказа с указанием следующих данных (некоторые столбцы могут быть скрыты в зависимости от настроек поставщика):

Наименование колонкиОписание
ФотоФото товара.
АртикулАртикул товара. Если поставщик не указывает артикул, Система Agora может автоматически формировать внутренний артикул при загрузке товара. 
НаименованиеНаименование товара.
МодификацияМодификация товара.
КатегорияКатегория в Системе, к которой относится товар.
Склад/остатокНазвание склада и количество оставшегося товара на складе.
Приемка

Отметка о подтверждении поставщика о наличии нужного количества товаров.

Отображается, если в административной панели в разделе Управление статусами заказа выставлен чекбокс Приемка заказа.

Статус

Текущий статус заказа.

При интеграции с ERP-системой отображается статус заказа в данной системе. Для того, чтобы скрыть/показать данную колонку, уберите/поставьте галку в чекбоксе Показывать в заказе статус позиции в ERP).

КоличествоКоличество товара. 
ЦенаЦена за единицу товара.
В том числе доставка 1 единицы

Цена за доставку 1 единицы товара. Заполняется поставщиком.

Колонка отображается, если в административной панели в разделе Поставщики был выбран чекбокс Добавление стоимости доставки, а в разделе Способы доставки должен быть заведен способ доставки поставщиком и должен быть выбран чекбокс Добавление стоимости доставки поставщиком для данного вида доставки, а покупатель при заказе товарадолжен выбрать именно этот способ доставки.

Сумма заказаОбщая сумма за данный товар.
Комментарий к товаруКомментарий к товару. 
ДействияВозможность удалить товар.

Image Modified - (кнопка доступна только покупателю) добавляет данный заказ в корзину покупателя.

Image Modified - распечатывает данные по заказу.

Image Modified - отменяет заказ.

Image Modified - прикрепляет документ к заказу.

Документы заказа -  отображаются спецификации и договоры, прикрепленные пользователем или сформированные автоматически. Договоры и спецификации по заказам формируются автоматически, если в разделе Управление статусам заказа в административной панели выставлены чекбоксы Формировать договор Покупатель-Поставщик и Формировать спецификацию.

Для автоматически созданных  спецификаций и договоров отображаются кнопки Image Modified и Image Modified соответственно. Нажав на эти кнопки можно внести правки в документы, а затем прикрепить поправленные файлы, нажав кнопку Прикрепить документ и выбрав опцию Своя спецификация или Свой документ. Если необходимо подписать документ электронной подписью, то файл должен быть загружен в формате PDF.

Документы можно скачать, нажав на кнопку Image Modified.

Документы в формате .PDF можно подписать  электронной подписью, нажав на кнопку Image Modified. Данный функционал подключается по запросу, пользователь также должен иметь сертификат электронной подписи.

После подписания документа справа от кнопки отображаются имена, чьи подписи были поставлены. В документе будут отображаться сведения об электронных подписях:

Image Modified

При изменении каких-либо данных в заказах эти данные меняются в автоматически созданных договорах и спецификациях. Старые документы становятся неактуальными и отображаются зачеркнутыми.

История заказа - отображается информация по созданию и изменению заказа, если в административной панели в разделе разделе Управление статусами заказа выставлен чекбокс  выставлен чекбокс История заказов).

Написать комментарий - оценка, выставляемая поставщику, с комментарием (выставление оценки может быть отключено по запросу). 

Sv translation
languageen
Информация
iconfalse

The Orders section in the user's account allows the customers to create and modify orders, track order statuses, and suppliers can view information and process orders.

The display of this section may vary slightly for different users.

To open this section, in the customer's or supplier's account, located at project_name.agora.ru, click on the menu:

The customer can make order by selecting the supplier and clicking . The detailed information is here.

The table on the right displays the following information on orders (the supplier can view orders completed by all customers, and customers can only view their own orders).

ElementDescription
Order

Buyer's order number. Clicking on the order number displays detailed information on the product.

If the order is synchronized with  ERP 1C and the 1C system returned its order number, then it will look like № 11 (TP111111111), where № is the buyer's order number (order number in 1C)

ID

lD is displayed only in the supplier's account.

Internal order number. If a number is not assigned in the ERP 1C, the Agora System automatically assigns its own number.

Date of creationDate and time of creating the order.
Supplier / Customer

Name of the supplier or customer.

Number of goods in the order.

SumTotal sum of order.

Displays the form for printing. The button appears for the oders which have already been processed by the supplier.
Delivery

Тип доставки, выбранный покупателем.

StatusCurrent status of the order.
% опл 

Percent of the made partial payment (to unload this data from ERP 1C, contact technical support of Agora).

ConsigneeConsignee, selected by the customer.
Products

When clicking on the icon, the list of goods is displayed.

Statistics - (data is calculated according to the selected filters on the right) currency, average amount of all orders, total sum of all orders, minimum sum among orders, maximum sum among orders, number of orders.

The foolowing elements are displayed on the left:

– (the button is displayed only in the customer's account) click this button to display the goods saved as a draft.

– (the button is displayed only in the customer's account) click this button todownload the .CSV file where you can specify the SKU and quantity of the required goods, save this file to a local disk. This function is usefull in the case of periodic purchases of the same goods (up to 200 items).

– (the button is displayed only in the customer's account) click this button to load the .CSV file previously saved to the local disk.

Search bar - filtering orders by status, supplier, delivery method, payment method, creation date, warehouse and label.

Якорь
zakaz
zakaz
Viewing/changing the details of the order

To view the detailed information on the order, in the customer's or supplier's account click . In the table, click the required number of order.

The display of this section may vary slightly for different users.

- displays a contract for printing.

Statuses of orders:

 

By default, the Agora System uses a "pre-paid" status line:

  • Processing - assigned after the creation of the order.
  • Reserved - the order has been agreed with the supplier and is reserved in the warehouse. When the order moves to this status, the buyer receives a letter by e-mail with a link to the order, which can be opened immediately from mail without entering the System.
  • Paid - the money for the order has been credited to the supplier's account.
  • Shipped - the goods have been handed over to the delivery service.
  • Closed - the last stage of the order life cycle, which means the completion of all work on the order.

When integrated with ERP 1C, statuses on the Agora portal change automatically. If the integration is unabled, then the supplier can change statuses manually. The statuses that can be edited are highlighted in red. You must click . When the statuses turn green, click on the required status and click Confirm status change. While editing a status, you can press the ESC key to cancel the editing and return to the original status.

Информация
iconfalse

In order to customize the status bar, you need to create payment types in the administrative panel, add and change the sequence of statuses.

When concluding an agreement (section Agreements> field Type of payment) between the supplier and the buyer, you can select the order of displaying the statuses for a specific agreement, for example, the goods are paid first, then shipped, or vice versa.

The statuses that can be changed are highlighted in red. To switch to another status, click the Edit status button and select the required status (if possible).

Below the statuses, General information on the order is displayed: date of creation, name of the supplier / buyer, type and methods of payment, name and contact information of the buyer, warehouse, contract number, percentage of payment, consignee, internal document number etc.

The table contains all the products of the order with the following data (some columns may be hidden depending on the supplier's settings):

NameDescription
PhotoPhoto of the product.
SKUEnternal and/or supplier's SKU. 
NameName of product
ModificationModification of the product
CategorySystem category.
Warehouse / BalanceName of warehouse and the remains of the goods.
Acceptance

A mark confirming the availability of the required quantity of goods.

Displayed if the Accept order checkbox is selected in the Administrative panel in the Order statuses management section.

Status

The current status of the order.

When integrating with an ERP system, the order status in this system is displayed. In order to hide / show this column, clear / select a checkbox in the Show order status of item in ERP checkbox).

QuantityQuantity of products. 
PricePrice for 1 item.
Including delivery of 1 unit

Price for delivery of 1 unit of goods. The box is filled in by the supplier.

The column is displayed if the Add shipping cost checkbox has been selected in the Suppliers section in the administrative panel, and the Supplier delivery method must be entered in the Delivery Methods section and the Supplier shipping cost checkbox for this type of delivery must be selected, and the buyer must select exactly this delivery method.

SumTotal sum of the order.
CommentComment ot the product. 

- (the button is available only to the buyer) adds this order to the buyer's cart.

- print information on the order.

- cancels order.

- attaches document to the order.

Order documents - displays specifications and contracts attached by the user or generated automatically. Contracts and specifications for orders are generated automatically if the Generate Customer-Supplier Agreement and Generate Specification checkboxes are set in the Manage order statuses section of the administrative panel.

For automatically generated specifications and agreements the buttons Download XLSX and Download Word are displayed. Click these buttons to edit the documents, and then attach the corrected files by clicking the Attach document button. If it is necessary to sign a document with an electronic signature, then the file must be downloaded in PDF format.

to download the documents, click .

To sign PDF documents, click . This functionality is enabled on request, the user should have electronic signature certificate.

При изменении каких-либо данных в заказах эти данные меняются в автоматически созданных договорах и спецификациях. Старые документы становятся неактуальными и отображаются зачеркнутыми.

История заказа - отображается информация по созданию и изменению заказа, если в административной панели в разделе Управление статусами заказа выставлен чекбокс История заказов).

Написать комментарий - оценка, выставляемая поставщику, с комментарием (выставление оценки может быть отключено по запросу). 

If you change any data in orders, this data is changed in automatically generated contracts and specifications. Old documents become out of date and are displayed strikethrough.


History order - information on creating and changing an order is displayed if the History order checkbox is selected in the Manage order statuses section in the administrative panel.

Write comment - user's comment (rating can be turned off upon request).

...