Status do pedido - neste campo você pode alterar o nome do status. Você pode especificar o nome de status em diferentes idiomas para plataformas multi-idiomas.

Código - este campo especifica o código de status. Este campo é relevante apenas para a linha de status padrão, para outras linhas de status não é necessário. Se você criar um status em uma programação personalizada e quiser que o status funcione de forma semelhante ao status da linha de status PADRÃO AGORA, então você pode preencher o código. 

Mostrar - esta caixa de seleção é responsável por exibir o status na régua. Se você removê-lo, o status não estará disponível na programação. 

Confirmação de status - esta configuração inclui confirmação de status na conta pessoal do comprador ou fornecedor. Para fazer isso, depois de alterar o status em sua conta pessoal, você precisará clicar no botão Confirmar status.

Aceitação do pedido - esta configuração permite que você permita a aceitação de mercadorias pelo comprador para este status. Ou seja, o comprador verificará a integridade do pedido e confirmará seu recebimento completo.  

Posição na linha de produtos é o número de série do status. Este valor determina qual status será seguido na régua, ou seja, sua ordem. No menu suspenso, você pode selecionar um valor de 1 a 20. 

Permite a transição do status atual de qualquer outro status - regula a capacidade de mover-se para o status selecionado a partir de qualquer outro status na linha. Isso pode ser relevante, por exemplo, para o status Fechado, então será possível transferir o pedido de qualquer status para ele. Se esta configuração for desativada para todos os status, então será possível mudar para os status estritamente alternadamente, sem pular nenhum deles e sem retornar ao anterior.

Cancelar o pedido - esta configuração lhe dá a opção de cancelar um pedido neste status. Para isso, o botão Cancelar pedidos no cartão de pedido será exibido. Essa opção pode ser concedida, por exemplo, até que a ordem seja confirmada. 

Repetir o pedido - esta configuração exibe um botão Repetir pedido na ordem, de acordo com o qual você pode re-colocar todas as mercadorias da ordem no carrinho e colocá-lo novamente. 

Histórico de pedidos - responsável por exibir a história da ordem. Ele é exibido na parte inferior da página e permite que você veja visualmente todas as alterações que ocorrem com a ordem. 

Fatura para pagamento - permite que você imprima a fatura neste status. Para isso, o botão Imprimir fatura aparecerá no pedido.

Envie uma notificação ao comprador sobre uma mudança de status do pedido - uma caixa de seleção é colocada no caso de que, quando o pedido se move para esse status, o comprador deve ser enviado uma notificação por e-mail. O endereço de e-mail está configurado na conta pessoal do comprador.

Envie uma notificação ao fornecedor sobre uma mudança de status do pedido - uma caixa de seleção é colocada no caso de que, quando o pedido se move para esse status, uma notificação deve ser enviada ao fornecedor por e-mail. O endereço de e-mail está configurado na conta pessoal do fornecedor.

Comentário - exibe um bloco com uma discussão no cartão de ordem. Neste bloco será possível deixar comentários sobre a ordem.

Avaliação do fornecedor - Exibe um bloco para avaliação do fornecedor. Os dois blocos estão lado a lado. 

Tipo de pagamento - este campo indica o tipo de pagamento, se o status na linha personalizada estiver sendo editado. Se a barra de status for padrão, este campo estará vazio. O tipo de pagamento permite determinar a lógica das ordens. Portanto, para diferentes tipos de pagamento, é necessário criar diferentes linhas de status. Os tipos de pagamento são configurados com antecedência no painel administrativo na seção Tipo de pagamento.

Cor de status - neste campo você pode definir a cor que será exibida para este status na seção Ordens nas contas pessoais dos usuários. 

Mudança de pedido pelo comprador - Esta configuração permite que o comprador faça uma alteração na estrutura do pedido. Você também pode usar esta configuração para restringir alterações.

Enviar notificação ao comprador sobre alteração do pedido - uma caixa de seleção é colocada se, ao alterar o pedido neste status (por exemplo, alterar a quantidade de mercadorias ou a composição do pedido), o comprador deve ser enviado uma notificação por e-mail.

Enviar notificação ao fornecedor sobre alteração de pedido - uma caixa de seleção é colocada no caso de que quando o pedido muda nesse status (por exemplo, uma alteração na quantidade de mercadorias ou na composição do pedido), uma notificação deve ser enviada para o correio do fornecedor.

Em seguida estão as configurações para a formação do contrato e especificações. Se esses dados forem obrigatórios para fazer um pedido, então você pode habilitar sua formação com essas configurações.

Faça um acordo com o comprador-fornecedor - a formação de um contrato entre o comprador e o fornecedor quando o pedido passar para este status. Se você mudar a ordem, o contrato também mudará. Os modelos de contrato são padrão para todos os usuários da plataforma AGORA, mas se desejar, você pode fazer suas próprias alterações no modelo no painel administrativo na seção Modelos de documentos html. 

Gerar especificação - a formação de uma especificação entre o comprador e o fornecedor quando as mercadorias se movem para este status. Se você alterar a ordem, a especificação também mudará. Os modelos de especificação são padrão para todos os usuários da plataforma AGORA, mas se você quiser, você pode fazer suas próprias alterações no modelo no painel administrativo na seção Modelos de documentos html. 

Número interno de documentos - Comprado - a configuração permite que o comprador atribua seus próprios números de contrato em vez de geração automática de números pela plataforma AGORA.

Número interno de documentos - Fornecedor - permite que o fornecedor atribua seus próprios números de contrato em vez de geração automática de números pela plataforma AGORA.

Considere a ordem no programa de fidelidade - responsável pelo status em que a ordem será levada em conta no cálculo do nível do programa de fidelidade. O status a ser contabilizado pode ser selecionado em cada linha de status.

Em seguida, um bloco de configurações para gerenciar a transição para o status. Essas configurações são responsáveis pela capacidade do fornecedor ou comprador de transferir o pedido para este status. 

Comprador - se você selecionar esta caixa de seleção, o comprador poderá transferir manualmente o pedido para este status.

Fornecedor - se você selecionar esta caixa de seleção, o fornecedor poderá transferir manualmente o pedido para este status.

Papeis - se você selecionar as funções disponíveis, então os usuários que trabalham na plataforma sob essas funções poderão transferir manualmente a ordem para este status. Para selecionar uma função, você precisa selecioná-la na coluna esquerda e, em seguida, usar a seta para movê-la para a coluna direita.

Se nenhum dos itens for selecionado, apenas o fornecedor poderá mudar para este status. Com a integração e o sistema ERP, o status mudará automaticamente, independentemente das configurações.

O último bloco de configurações é responsável pela capacidade de editar o pedido neste status. Aqui você também pode conceder recursos de edição a um fornecedor, comprador ou função. Você também pode selecionar campos específicos que estarão disponíveis para edição. 

Comprador - se você selecionar esta caixa de seleção, o comprador poderá alterar a ordem neste status.

Fornecedor - se você selecionar esta caixa de seleção, o fornecedor poderá alterar o pedido neste status.

Papeis - se você selecionar as funções disponíveis, então os usuários que trabalham na plataforma sob essas funções poderão editar o pedido neste status. Para selecionar uma função, você precisa selecioná-la na coluna esquerda e, em seguida, usar a seta para movê-la para a coluna direita.

Campos - esta configuração permite selecionar os campos que os usuários selecionados podem editar. Este campo é relevante se você quiser dar a oportunidade de alterar apenas certos dados na ordem, mas não toda a ordem. Para selecionar os campos, você precisa selecioná-los na coluna esquerda e, em seguida, usar a seta para transferir para a coluna direita. Se nenhum campo for selecionado, todos os campos estiverem disponíveis para edição.

Todas essas configurações estão disponíveis para cada status e com sua ajuda você pode adaptar os recursos para a linha padrão de status, bem como alterar os status na linha personalizada. 

Para que as alterações feitas sejam salvas, você precisa clicar no botão Salvar no canto inferior direito da página.

Adicionar status de pedido

Se os status na linha padrão não forem suficientes ou o proprietário da plataforma quiser usar várias linhas de status de pedido, clique no botão Adicionar Gerenciamento de status de pedido.

Na página que abre, o nome do status, sua posição na linha e o tipo de pagamento devem ser indicados. Esses parâmetros são obrigatórios e, em seguida, todas as outras configurações são definidas com base na lógica de negócios do proprietário da plataforma. As configurações aqui são exatamente as mesmas que ao editar o status.

Após o preenchimento de todos os parâmetros, o status é salvo e o próximo é iniciado. Assim, todos os status da linha são inseridos. É importante indicar a posição de cada status na linha, para que fique claro qual status deve seguir qual.

Tais linhas de status de pedido podem ser definidas quantas quiser e com um número diferente de status em cada uma delas, o principal é que cada linha de status tem seu próprio tipo de pagamento. Assim, no âmbito da plataforma, os pedidos podem seguir diferentes linhas de status dependendo do tipo de pagamento que foi selecionado. Além disso, se a integração com o sistema ERP estiver configurada, a alteração dos status até mesmo para linhas personalizadas de status de pedido pode ser realizada automaticamente através do descarregamento de dados do sistema ERP.