Gestão de clientes

Para ir à seção, clique no botão Compradores no painel administrador.

Uma mesa será aberta com as informações mais importantes sobre os compradores.

Se você estiver interessado em um comprador específico, você pode usar a pesquisa.

Nos casos em que você deseja exibir apenas compradores existentes ou apenas remotos, aplique um filtro.

Há também a possibilidade de exclusão com a capacidade de restaurar o comprador, restaurar o comprador excluído e excluir sem a possibilidade de recuperação.

Para fazer isso, selecione compradores usando caixas de seleção e, em seguida, uma ação do painel de operações em massa.

Remover — os compradores serão excluídos, mas você poderá restaurá-los. Você pode mostrar perfis excluídos em uma tabela usando o Show all, incluindo perfis excluídos, filtro.

Restaurar — compradores excluídos serão restaurados.

Excluir para sempre — exclusão permanente.

A coluna Comprador exibe o nome do comprador, que pode ser uma empresa ou um indivíduo.

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A seguir estão as colunas relacionadas à sincronização com sistemas ERP.

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Sincronizado — se o cliente estiver sincronizado, o íconeImage Addedserá exibido, se não houver sincronização, o íconeImage Added.

Sincronização necessária — se a sincronização não for necessária, um íconeImage Addedserá exibido, se for necessário sincronização, um íconeImage Added.

Data de sincronização — o campo exibe a data da última sincronização se houver uma integração conectada.

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Pode fazer pedidos — por padrão, todos os clientes podem fazer pedidos, mas o administrador da plataforma pode limitar essa habilidade manualmente. Para proibir ou permitir que um comprador peça mercadorias, vá até o cartão do comprador clicando em seu nome e, em seguida, desmarque ou selecione a caixa de seleção.

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Quando a caixa de seleção Pode fazer pedidos é removido, o comprador poderá tomar todas as ações no site, incluindo a adição de itens ao carrinho, exceto para pedidos.

Criar um comprador

No cartão do comprador, você pode visualizar as informações e fazer quaisquer alterações.

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Sincronização é necessária — se for necessária uma sincronização do comprador, uma caixa de seleção será instalada.

Empresa — se o comprador for uma pessoa jurídica, o nome da empresa será exibido no campo.

Editar empresa — quando você clicar no botão, a janela para alterar a empresa do comprador será aberta. Se o comprador for um indivíduo, o botão estará faltando.

Pode fazer pedidos — habilitar e desativar a capacidade de fazer pedidos.

Grupos de compradores — você pode adicionar um comprador a um ou mais grupos de usuários.

Valor a ser incluído no programa de fidelidade — o valor total para o qual os compradores devem fazer pedidos para chegar à primeira etapa do programa de fidelidade.

Dias de entrega — use caixas de seleção para selecionar os dias em que as mercadorias serão entregues.

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Online — a caixa de seleção é automaticamente inserida quando o comprador está no site.

Data da última atividade — o campo exibe a data e a hora da última visita ao site.

Categorias de compradores ocultos — escolha quais categorias no site serão ocultadas do comprador.

Data de sincronização — a data e a hora da última sincronização com o sistema EPR.

Sincronizado — por analogia com a tabela de compradores, mostra se o produto foi sincronizado ou não.

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Pessoas físicas — se o comprador for um indivíduo, o perfil do comprador estará neste campo.

Contratos — a seção contém os contratos do comprador celebrados com fornecedores. Você também pode criar um novo contrato usando o botão Adicionar outro contrato.

Dívida — as dívidas do comprador com fornecedores sob cada contrato. Campos separados indicam o montante da dívida e o valor que já foi contribuído para a dívida. Saiba mais sobre contabilidade financeira neste artigo.

Site da empresa — o endereço do site do comprador.

Telefone — o telefone real do comprador.

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