В разделе Заявки на закупку

The Purchase Requests section displays purchase requests with the ability to create them and access their details page. This section allows users to manage purchase requests, including creating new ones and viewing existing ones. A table format sorted by creation date (newest to oldest) simplifies navigation among numerous requests. Structured data, such as the request number, product type, author, and creation and modification dates, provides transparency and easy tracking of current and past requests.

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Search and filtering

This section offers several ways to search for information:

• Search
• Filtering

Allows users to instantly find the data they need and focus on specific tasks.

Search

The search tool provides users with instant access to precise information based on specified criteria, such as ticket number or author. This simplifies the process of finding specific tickets, which is especially important in high-pressure workloads or for making urgent decisions. Resetting search results is easy with one click, making the process even more convenient.

Search is performed by full or partial matches. You can search by ticket number or author.

To perform a search, enter your search query in the search bar (1) and then click the Search button (2).

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Filtering

The filtering feature allows users to tailor the data display to specific work tasks, for example, selecting only those requests that meet certain criteria, such as product type, status, or dates. This improves workflow organization and helps users focus on critical tasks. The filtering process is intuitive and easily customizable, making request management more efficient. Filtering allows for flexible configuration of parameters for more convenient work with the request table.

To filter the request list, select filter values ​​(1) and click the Apply Filter button (2).

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To reset the filtering, click the Reset button in the filtering block.

Creating a purchase requisition

Ensures that procurement processes are initiated by the right users, ensuring information flow and accelerating the procurement cycle.

Requisitions can be created in several ways, including manually and using data from the Procurement Planning section. This flexibility in choosing the requisition creation method allows users to choose the most appropriate approach based on their specific tasks and preferences. This positively impacts the overall pace and control of procurement processes.

There are several ways to create a purchase requisition:

1. Manually through the Purchase Requisitions section.

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2. Through the Procurement Planning section → Procurement Requirements subsection.

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Editing a purchase requisition

Editing applications is available exclusively to authors, ensuring control and accountability for changes made. The ability to add, delete, and modify items allows authors to adjust applications in the event of changing requirements or other circumstances. This significantly improves process control and helps maintain data up-to-date.

Deleting a purchase requisition

Deleting requests is also only possible by their authors, preventing accidental deletions or access-related errors. This adds a layer of security and confidence that procurement procedures are managed correctly.

Editing and deleting requests is only available in the Draft status, i.e., before they are submitted for approval.

A seção Requisições de compra exibe requisições de compra com a capacidade de criar e ir para a página de detalhes. Esta seção fornece aos usuários a capacidade de gerenciar requisições de compra, incluindo a criação de novas requisições e a exibição das existentes. O formato tabular classificado por data de criação (do mais recente para o mais antigo) facilita a navegação por uma variedade de aplicativos. Dados estruturados, como número do aplicativo, tipo de item, autoria e datas de criação e modificação, fornecem transparência e facilidade de rastreamento de solicitações atuais e anteriores.

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Pesquisar e filtrar

Há várias maneiras de pesquisar informações nesta seção:

• Procurar
• Filtração

Permite que os usuários encontrem instantaneamente os dados de que precisam e se concentrem em tarefas específicas.

Procurar

A ferramenta de pesquisa fornece aos usuários acesso instantâneo a informações precisas sobre critérios predefinidos, como o número do aplicativo ou o autor. Isso simplifica o processo de localização de tickets específicos, o que é especialmente importante em ambientes movimentados ou para decisões urgentes. A redefinição dos resultados da pesquisa é feita com um clique, o que torna o processo ainda mais conveniente.

A pesquisa é realizada por uma correspondência total ou parcial do valor. Você pode pesquisar pelo número do ticket ou seu autor.

Para realizar uma pesquisa, você precisa especificar a consulta de pesquisa na linha (1) e clicar no botão Pesquisar (2).

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Filtração

A função de filtragem permite que os usuários personalizem a exibição de dados para tarefas de trabalho específicas, selecionando, por exemplo, apenas as solicitações que atendem a determinados critérios, como tipo de produto, status ou datas. Isso melhora a organização do fluxo de trabalho e ajuda você a se concentrar nas tarefas mais importantes. O processo de filtragem é intuitivo e fácil de personalizar, tornando o gerenciamento de tickets mais eficiente. A filtragem permite que você configure parâmetros de forma flexível para um trabalho mais conveniente com a tabela de pedidos.

Para filtrar a lista de ordens, selecione os valores de filtro (1) e clique no botão Aplicar filtro (2).

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Para redefinir a filtragem, clique no botão Redefinir na seção de filtragem.

Criando uma requisição de compra

Garante que os processos de aquisição sejam iniciados pelos usuários certos, garantindo o fluxo de informações e acelerando o ciclo de aquisição.

As requisições podem ser criadas de várias maneiras, incluindo a criação e o uso manual de dados da seção Planejamento de compras. Essa flexibilidade no método de criação de uma solicitação permite que os usuários escolham a abordagem mais apropriada, dependendo de suas tarefas e preferências específicas. Isso tem um efeito positivo no ritmo geral e no controle dos processos de aquisição.

Há várias opções para criar uma requisição de compra:

1. Manualmente através da seção Requisições de compra.

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2. Na seção Planejamento de compras, → a subseção Requisitos de compra.

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Processamento de uma requisição de compra

A edição das candidaturas está disponível exclusivamente para os autores, o que garante o controlo e a responsabilidade pelas alterações efetuadas. A capacidade de adicionar, remover e alterar itens permite que os autores ajustem os aplicativos em caso de alterações nos requisitos ou outras circunstâncias. Isso melhora significativamente a capacidade de gerenciamento do processo e permite que você mantenha os dados atualizados.

Excluindo uma requisição de compra

A exclusão de solicitações também é possível apenas por seus autores, o que evita exclusões acidentais ou erros relacionados ao acesso. Isso adiciona uma camada de segurança e confiança de que os procedimentos de aquisição são gerenciados corretamente.

A edição e exclusão de aplicativos está disponível apenas no status Rascunho, ou seja, antes de enviar para aprovação.