Gerenciar usuários

Para ir à seção, clique no botão Usuários.

Ele contém uma tabela pivô com as informações mais importantes para o administrador da plataforma.

Se você estiver interessado em um usuário específico, use a barra de pesquisa.

Para um trabalho mais conveniente com seleções de usuários em projetos de AGORA, é possível usar filtros.

Usando o botão Exportação você pode baixar a tabela do usuário no formato XLS.

A coluna Data de Inscrição contém a data exata e a hora de criação de cada conta pessoal. Por padrão, os usuários são classificados em ordem daqueles mais recentemente criados para aqueles criados anteriormente, o que significa que os perfis mais novos estão no topo.

Se você precisar alterar a classificação, clique no cabeçalho da coluna — os usuários serão classificados de criados anteriormente para os mais novos.

Você também pode selecionar vários tipos ao mesmo tempo (as prioridades serão atribuídas de menor para superior) ou remover a classificação usando o ícone «x».

Se um usuário receber um gerenciador, seu nome aparecerá na lâmina Gerente.

Quando você clica no botão Perfil na coluna Edição de tipo, uma janela será aberta na qual você pode alterar as configurações do tipo de usuário ao qual pertence: comprador, fornecedor, gerente. Por exemplo, se um usuário estiver associado a um cliente, o cartão do cliente será aberto.

A coluna Tipo de usuário indica a qual tipo o usuário pertence diretamente.

Para usuários com várias atribuições, a coluna Tipo de usuário listará todos os tipos que o usuário usa, e a coluna Edição de tipo terá botões de perfil para cada usuário.

O propósito das colunas restantes da tabela do usuário está descrito na seção Configurar usuários.

Se o widget Ajuda estiver ativado em seu projeto, você poderá ativar ou desativar a exibição padrão do widget para um ou mais usuários.

Quando o informante estiver habilitado na conta pessoal do usuário, o menu de retirada de ajuda Ajuda com instruções e contatos do gerente e suporte técnico.

Transição para contas pessoais dos usuários

O administrador da plataforma tem os direitos mais extensos, para que ele possa ir para a conta pessoal de qualquer usuário estabelecido na plataforma clicando no botão Entrada na linha de usuário.

Quando você clica no botão, uma página do usuário será aberta notificando que você está usando uma sessão de convidados.

Dentro da mesma notificação, há um botão Termine a sessão de convidados para sair da conta pessoal do usuário e retornar ao painel administrativo do projeto.

Configurar usuários

Para visualizar ou alterar as configurações do usuário, clique no login na coluna Nome de usuário.

A janela editar usuário é aberta.

Nome de usuário — login de usuário, sob o qual será realizada a autorização no site. 

Senha — as senhas do usuário são criptografadas e não podem ser visualizadas para fins de segurança, mas você pode alterar a senha do usuário em um formulário separado.

Sobrenome — o sobrenome do usuário.

Nome — o nome do usuário.

Patronímico — a patronímia do usuário.

Endereço de e-mail — e-mail de contato do usuário.

E-mail confirmado — a caixa de seleção será preenchida se o usuário confirmar o endereço de e-mail da carta que foi automaticamente enviada a ele ao se registrar na plataforma.

Telefone de contato — o número de telefone real do usuário.

Comprador — se o usuário for comprador, o campo exibirá as empresas compradoras que utilizam essa conta pessoal. Você pode adicionar outro comprador usando o botão ou remover qualquer comprador.

Fornecedor — se o usuário for um fornecedor, a linha exibirá o nome da empresa fornecedora. Você pode alterar o provedor usando o botão .

Comprador atual — é um campo para contas pessoais, que são usadas por vários compradores. O campo exibirá o comprador que é usado atualmente no site.

Um dos pais — funcionalidade para projetos como b2b-portal. Se o fornecedor quiser ver informações sobre o comprador em sua conta pessoal, por exemplo, para coletar informações de marketing, você precisa selecionar seu login no menu suspenso do campo.

Contrato ativo — é um campo para contas pessoais de compradores que utilizam vários contratos. O campo exibirá o contrato que está selecionado no site agora.

Acordo adicional ativo — é um campo para contas pessoais de compradores que usam vários contratos adicionais para contratos. O acordo ativo será exibido em campo.

Ativo — com a caixa de seleção instalada, o usuário tem acesso a ações no site. Com a caixa de seleção removida, o usuário não poderá entrar na conta pessoal. Em combinação com o usuário bloqueado checkbok instalado será equiparado ao excluído.

Status da equipe — a caixa de seleção instalada dá ao usuário a oportunidade de ir ao painel administrativo do projeto, mas com acesso limitado às seções.

Status de superusuário — o tipo de usuário tem todos os direitos sem atribuí-los explicitamente.

Papeis — conjuntos de direitos prontos que podem ser aplicados ao usuário. Você também pode criar uma nova função usando o botão «+».

Grupos — conjuntos prontos de direitos para grupos de usuários. Você pode criar um novo grupo de usuários usando o botão «+».

Permissões do usuário — os direitos individuais do usuário no campo são divididos em módulos.

Último login — a data exata e a hora em que o usuário se inscreveu pela última vez.

Data de inscrição — a data exata e a hora do registro dos usuários.

Verificação — em projetos que utilizam verificação manual dos usuários, uma caixa de seleção preenchida significará que o administrador da plataforma verificou a conta do usuário e permitiu que ele fizesse pedidos. A verificação manual é ativada nas configurações do fornecedor usando uma caixa de seleção Use a verificação do usuário.

Com a verificação manual ativada, a caixa de seleção é inserida pelo administrador após a verificação. Se a verificação automática funcionar no projeto, a caixa de seleção será preenchida por padrão, e o usuário pode fazer pedidos sem verificações adicionais.

Bloqueado — se quiser impedir que o usuário atue no site, selecione esta caixa de seleção. Em combinação com a caixa de seleção removida, o Ativo é equiparado à exclusão da conta pessoal.

Administrador da empresa — caixa de seleção afixada dá ao comprador o direito de registrar independentemente compradores adicionais através de sua conta pessoal.

Usuários da empresa — usuários adicionais criados pelo administrador da empresa a partir de sua conta pessoal serão exibidos na janela Usuários da empresa escolhido(s).

Personalização — se um formulário de registro com campos adicionais for configurado no projeto, os dados do usuário inseridos nesses campos serão armazenados no campo de personalização no formato JSON.

Se você fez alguma alteração no perfil do usuário, clique no botão Salvar para que as configurações entrem em vigor.

Criar usuários

Se você precisar criar um usuário, clique no botão Adicionar dentro da linha Usuários.

Alternativamente, você pode fazer isso usando o botão Adicionar usuário na seção Usuários.